Beskrivelse
Lær, hvordan du kan tilpasse Microsoft Dynamics 365/CRM, så det understøtter virksomheden behov. Du får værktøjer, som fokuserer på konfiguration og sikkerhed, hvordan du kan oprette brugerdefinerede objekter, ændre brugergrænsefladen, automatisere opgaver og andre specifikke tilpasninger. På kurset gennemgås de enkelte emner samt hvordan en effektiv løsning sikres.
Deltagerprofil
Kurset er for dig som skal lære, hvordan du kan tilrette og administrere Microsoft Dynamics 365/CRM.
Du forventes at have praktisk kendskab til brug af Microsoft Dynamics 365/CRM eller tidligere versioner af CRM 2011/2013/2015/2016/19, og grundlæggende kendskab til SQL server og relationelle databasefunktioner, da der på kurset fokuseres på tilretning af database entiteter, felter, relationer og mapping.
On-Premise eller Online - hvilken version anvender du
Afhængig af om du anvender Dynamics 365/CRM som Online eller On-Premise udgave, så skal du være opmærksom på følgende:
Dynamics CRM/365 Online
Kurset henvender sig til dig, som endnu ikke begyndt at anvende den nye PowerApps tilpasningsportal via make.powerapps.com. Du kommer i dette kursus igennem konfiguration/tilpasning af Dynamics CRM/365 baseret på det klassiske tilpasningsinterface.
Er du derimod begyndt, eller har planer om snart, at anvende den nye ...
%%%
... PowerApps tilpasningsportal, så skal du i stedet kigge på dette kursus Microsoft Power Platform Functional Consultant [PL-200T00].
Dynamics CRM/365 On-Premise
Dette kursus er særligt velegnet til Dynamics CRM/365 On-Premise brugere, da der i dette kursus ikke tages udgangspunkt i PowerApps tilpasningsportalen, men derimod det klassiske tilpasningsinterface direkte i Dynamics CRM/365.
Ønsker du som onPremise bruger, at kende til mulighederne/nyhederne i den nye PowerApps tilpasningsportal (kun Online), så skal du i stedet kigge på dette kursus Microsoft Power Platform Functional Consultant [PL-200T00]. Dette kan feks være hvis du i din organisation har planer om at overgå/migrere til Online/Cloud løsningen hos Microsoft.
91% af kursets tidligere deltagere anbefaler Teknologisk Institut
Formål med kurset
How to successfully configure specific application features such as auto-numbering, data management, and CRMs collaboration features.
Provide guidance on the designing a CRM security model including configuration of Business Units, Security Roles, Users, and Teams.
Using CRMs security model to control access to data, features, and functions.
How to create, package, manage, and deploy specific Dynamics CRM customization through solutions.
Creating and maintaining custom entities, and custom fields based on specific needs.
Working with specialized fields such as calculated and rollup fields.
How to use CRMs different relationship types to configure how related records work together.
Creating and editing customized forms, as well as how to configure specialized components on them such as sub-grids, and quick views.
How to apply Portable Business Logic control how users interact with specific data on forms and entities.
Exploring the different tools available for creating specific views, charts, and dashboards based on specific needs.
Provide an overview of the different processes that are available in Dynamics CRM and when each process type should be used.
How to create Business Process Flows that assist in capturing specific data based on a specific business process weather, it includes one or Multiple CRM entities.
How to bring all the individual topics covered together and apply them into one completed solution.
Indhold
Introduction to Customizing and Configuring Microsoft Dynamics CRM
Configuring Dynamics CRM
The CRM Security Model
Introduction to Solutions
Entity and Field Customization
Additional Field Customizations
Relationships
Customizing Forms
Business Rules
Views and Visualizations
Introduction to Processes
Business Process Flows
Bringing it all together
Undervisere
Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.
Effektivisering af forretningsprocesser med Dynamics 365/CRM (CE) Dynamics 365/CRM (CE) giver organisationer mulighed for at automatisere forretningsprocesser og udvikle løsninger, som giver bedre brugeroplevelser og bedre kontakt til kunderne gennem skræddersyet opsætning, procesautomatiseringer og visualiseringer. På dette kursus bliver du klædt på til arbejde med tilpasninger, tilretning af datamodeller samt administrations- og sikkerhedsmodellen. Kurset tager udgangspunkt i Microsoft Dynamics 365 Functional Consultant PL-200T00, men på kurset fokuseres der alene på Dynamics CRM (CE), Power Appsog Model Driven Apps. Deltagerprofil
Kurset er til dig, der gerne vil lære, hvordan du tilretter, konfigurerer, administrerer og implementerer løsninger i Microsoft Dynamics 365 CRM (CE). Skal du arbejde med Model Driven Apps kan du også deltage på kurset. Kurset er både for dig, der selv skal bygge løsninger til egen organisation eller skal rådgive kunder inden for Dynamics CRM (CE).
Forudsætninger Du forventes at have praktisk erfaring med brug af Microsoft Dynamics 365 CRM (CE) eller de tidligere versioner af CRM (2011-2019), samt et grundlæggende kendskab til databasemodellering, da kurset fokuserer på tilretning af databasetabeller, felter, relationer samt øvrige tekniske komponenter.Arbejder du primært med Power Apps forventes samme kendskab blot på Power Apps platformen og specifikt indenfor Model Driven Apps.
Få en grundlæggende viden om hvordan du tilpasser og administrere jeres Microsoft Dynamics 365 CRM (CE) løsning, så det understøtter din virksomheds behov. Du får værktøjer til at oprette brugerdefinerede objekter, ændre brugergrænsefladen, automatisere opgaver og andre specifikke tilpasninger. På kurset gennemgås også konfiguration og sikkerhed.
Lær at oprette model Driven apps
Lær at arbejde med tilretninger ved hjælp af solutions, tabeller, felter, forms, views og relationer
Lær om særlig felttyper (calculated, rollup fields) samt opsætning af Business Rules
Lær om Charts og Dashboards
Lær om sikkerhedsmodellen, herunder hvordan du administrerer rettigheder
Lær om administrationsmulighederne i Power Platform admin center, herunder lagringsplads (storage), overvågning (audit), søgninger etc.
Kurset veksler mellem gennemgang af emner, diskussioner i plenum og praktiske øvelser. Du får adgang til kursusmateriale på Microsoft Learn og til et virtuelt kursusmiljø.
Indhold Work with Microsoft Dataverse
What is a relational database?
Introduction to Microsoft Dataverse
Manage environments
Manage customizations with solutions
Create and manage tables in Microsoft Dataverse
Create and manage columns in Microsoft Dataverse
Create relationships between tables in Microsoft Dataverse
Create and define calculated and rollup columns in Microsoft Dataverse
Manage Microsoft Dataverse
Load/export data in Microsoft Dataverse
Manage security in Microsoft Dataverse
Administration options in Microsoft Dataverse
Create a model-driven application in Power Apps
Introduction to model-driven apps
Design and create model-driven apps
Configure forms
Configure views
Configure charts
Configure dashboards
Embedding canvas apps in model-driven apps
Configure custom pages
Customize the command bar
Logic and process automation
Define and create business rules
Create business process flows
Configure Dataverse classic workflows
Write and use Power Fx functions and formulas
Describe how to use Dataverse actions directly from Power Fx
Configure low-code plug-ins
Application Lifecycle Management)
Introduction to solutions for Microsoft Power Platform
Import and export Dataverse solutions
Dataverse Tools to support solutions
Manage interoperability with other services
Configure email integration
Configure document management
Work with Microsoft Word templates
